Nach dem Kundentermin ins Handy sprechen, was besprochen wurde. Der Besuchsbericht steht im CRM, bevor der nächste Termin beginnt.
Bei acht Besuchen pro Tag sind das über zwei Stunden weniger Büroarbeit, jeden Tag.
Der Kundentermin ist beendet, der nächste beginnt in zwanzig Minuten.
Für den Bericht bleibt keine Zeit, er wird auf später verschoben.
Drei Besuche der Woche warten noch auf ihren Bericht.
Details wie die Sonderkonditionen vom Montag sind nicht mehr vollständig präsent.
Alle Berichte der Woche werden am Stück nachgetragen.
Der Innendienst erhält wichtige Informationen erst Tage nach dem Besuch.
Details aus dem Montagstermin sind am Freitag längst wieder vergessen.
Zwischen zwei Kundenterminen bleibt selten Zeit für einen ausführlichen Bericht. Also wird er verschoben, auf die Mittagspause, den Feierabend oder den Freitag.
Das Problem dabei ist nicht Faulheit, sondern Zeitdruck. Wer acht Termine am Tag hat, kann nicht nach jedem zwanzig Minuten fürs CRM aufwenden. Also sammelt sich die Arbeit an und wird ungenauer, je später sie erledigt wird.
Dabei braucht es für einen guten Bericht meist nur wenige Kernpunkte: was besprochen wurde, was der Kunde bestellen will, was noch offen ist. Diese Punkte lassen sich direkt nach dem Termin in zwei Minuten sprechen, statt sie später aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren.
Was nicht sofort festgehalten wird, geht dem Innendienst und der nächsten Bestellung verloren.
Direkt nach dem Termin wird kurz ins Handy gesprochen, was besprochen wurde.
Bestellwünsche, offene Punkte und nächste Schritte werden strukturiert zusammengefasst.
Du liest kurz gegen, ergänzt bei Bedarf und der Bericht landet im CRM.
Sortiments- und Konditionsgespräche werden lückenlos festgehalten, für die nächste Bestellung.
Regalpflege und Nachbestellungen werden direkt nach dem Filialbesuch dokumentiert.
Wer viele kurze Termine hat, verliert keine Zeit mehr mit nachträglicher Dokumentation.
Auch ohne eigenes Backoffice bleibt das CRM tagesaktuell.
Was direkt nach dem Termin festgehalten wird, geht nicht mehr verloren.
Der Innendienst sieht den Stand vom Vormittag schon am Nachmittag.
Berichte nachtragen verschwindet aus dem Freitagabend.
Nichts geht ohne dich raus. Die KI liefert den Entwurf, die Freigabe bleibt bei einem Menschen. Deine Daten bleiben dabei in der Schweiz und werden nicht zum Training verwendet.
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